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Der Weg zum CFP
Der Weg zum "Diplom.Finanzberater (BAK)" und zum "CFP"
Die Ausbildung zum CFP-Experten folgt einem international gültigen, kompetenzbasierten Curriculum, der aber auch nationale Anforderungen (etwa Steuern und Rechtsfragen) berücksichtigt. Die Re-Akkreditierung des Österreichischen Verbandes Financial Planners hängt auch davon ab, wie genau die Einhaltung der Ausbildungsstandards in Österreich überprüft wird.
Derzeit gibt es in Österreich eine akkreditierte Ausbildung, die zur Teilnahme am CFP-Expertentraining berechtigt:
Das ÖPWZ und die Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft - BWG - bieten gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität Graz die Bausteine zur CFP-Ausbildung an.
Diese umfassen die Anlageberaterausbildung und die Finanzberaterausbildung. Letztere markiert mit dem vom Österreichischen Verband Financial Planners zertifizierten Abschluss "Diplom.Finanzberater (BAK)" und seit kurzem auch der EFA-Lizenz einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum CFP. Ein weiterer Schritt ist die Finanzplanerausbildung. Jeder Ausbildungsteil umfasst etwa 15 Tage und ist mit einer schriftlichen Prüfung abzuschließen.
Zusätzlich ist noch das CFP-Expertentraining mit 30 Stunden zu absolvieren. Wer die oben genannte Ausbildung positiv absolviert hat, ist zur Teilnahme am Expertentraining berechtigt. Abschließend ist die Verfassung eines Finanzplans aufgrund einer Fallstudie mit abschließender mündlicher Prüfung erforderlich.
Wenn Sie nähere Informationen zur akkreditierten Ausbildung erhalten wollen, verwenden Sie bitte die nachfolgenden Links: |
ÖPWZ FinanzLehrgänge
