Die Ausbildung zum Finanzberater - eine gemeinsame Initiative der Karl-Franzens-Universität Graz, der BankAkademie Wien und des ÖPWZ - setzt die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung zum Anlageberater voraus. Diese Ausbildung stellt den zweiten Baustein der international akkreditierten Ausbildung zum CFP® dar.

Die Ausbildung ist seit 2009 in 3 Wochenblöcke zu 2 x 6 und 1 x 5 Tage gegliedert (früher 2 x 5 und 1 x 6). Die Ausbildung schließt mit einer 6-stündigen schriftlichen Prüfung ab. National wird ein Diplom der BankAkademie Wien und ihrer Partner verliehen. AbsolventInnen der Finanzberater-Ausbildung sind berechtigt, den Titel "Diplom.Finanzberater (BAK)" zu führen. Die AbsolventInnen sind zum weiterführenden 3. Modul, der Finanzplaner-Ausbildung, zugelassen.

Der Titel "Diplom.Finanzberater (BAK)" wird vom Österreichischen Verband Financial Planners zertifiziert und unterliegt der Verpflichtung einer kontinuierlichen Weiterbildung. Daher muss dieses Diplom alle 3 Jahre durch den Nachweis von Fortbildungsveranstaltungen erneuert werden. Gleichzeitig ist diese Ausbildung von der European Financial Planning Association - EFPA - akkreditiert worden und berechtigt AbsolventInnen, die Lizenz EFA® - European Financial Adviser® zu beantragen und zu führen, wenn sie sich verpflichten, den Ehrenkodex von EFPA Austria einzuhalten.

Zielsetzung
Berufsausbildung für FinanzberaterInnen und BeraterInnen für gehobene Privatkunden. Über die qualitativ hohen Erfordernisse erfolgt nicht nur eine positive Beeinflussung des Berufsbildes der BeraterInnen, sondern auch die Sicherung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit österreichischer Marktteilnehmer. Die Qualitätssicherung erfolgt nicht nur durch den hohen Ausbildungsstandard, sondern auch durch die Notwendigkeit, das Fachwissen durch den kontinuierlichen Nachweis von Weiterbildungsveranstaltungen zu sichern. Zum Abschluss der Ausbildung ist eine sechsstündige schriftliche Prüfung abzulegen. Danach kann beim Österreichischen Verband Financial Planners (www.cfp.at) die Zertifizierung zum "Diplom.Finanzberater (BAK)" beantragt werden.

TeilnehmerInnenkreis
MitarbeiterInnen von Banken in Filialen oder Anlagezentren mit Fokus Gehobenes Privatkundengeschäft; MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungsgesellschaften. Interessenten für das Zertifikat CFP®.