Die Ausbildung zum Finanzplaner - eine gemeinsame Initiative der Karl-Franzens-Universität Graz, der BankAkademie Wien und des ÖPWZ - setzt die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung zum Finanzberater voraus. Diese Ausbildung stellt den dritten Baustein der international akkreditierten Ausbildung zum CFP. Danach ist nur mehr das vom Österreichischen Verband Financial Planners veranstaltete CFP-Expertentraining zu absolvieren.

Die Ausbildung ist in 3 Wochenblöcke á 5 Tage gegliedert. Die Ausbildung schließt mit einer 6-stündigen schriftlichen Prüfung ab. AbsolventInnen der Finanzplaner-Ausbildung sind zum CFP-Expertentraining zugelassen und stehen damit - nach Abfassung einer Projektarbeit - unmittelbar vor der Zertifizierungsprüfung und dem Erwerb der Lizenz CFP® .

Zielsetzung
Berufsausbildung für BeraterInnen für gehobene Privatkunden, Wealth Manager und Finanzplaner. Über die qualitativ sehr hohen Erfordernisse erfolgt nicht nur eine positive Beeinflussung des Berufsbildes der BeraterInnen, sondern auch die Sicherung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit österreichischer Marktteilnehmer. Zum Abschluss der Ausbildung ist eine sechsstündige schriftliche Prüfung abzulegen.

TeilnehmerInnenkreis
European Financial Adviser und Diplom.Finanzberater (BAK) oder (RAK); MitarbeiterInnen von Banken in Filialen oder Anlagezentren mit Fokus Vermögende Privatkunden; LeiterInnen von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungsgesellschaften. Interessenten für die Lizenz CFP®.