Estate Planning
Upgrade-Schulung für CFP-Zertifikatsträger für
die Zertifizierung zum CFEP^®

Das Gebiet der Vermögensweitergabe und der Nachfolgeregelung, kurz "Estate Planning" genannt, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es gilt nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Unternehmer.

Daher hat sich der Österreichische Verband Financial Planners entschlossen, analog zur Vorgangsweise des Deutschen Schwesterverbandes eine Spezialisierung "Estate Planning" anzubieten, die mit dem Zertifikat CFEP^® abschließt.

Die BankAkademie und das ÖPWZ haben nach den Vorgaben des Verbandes diese Upgrade-Schulung entwickelt, die eine CFP-Zertifizierung voraussetzt. Im Rahmen dieser Zusatzausbildung wird besonderer Wert auf die Unternehmensbewertung sowie auf Aspekte der Vermögensweitergabe unter Lebenden sowie im Todesfall gelegt. Dazu werden auch grenzüberschreitende Aspekte berücksichtigt.

Die Upgrade-Schulung ist auf 7 Tage ausgelegt, welche in 2 Modulen durchgeführt werden. Den Abschluss der Schulung bildet eine 3stündige schriftliche Prüfung über die Inhalte des Upgrade, die mit 60% der möglichen Punkte bestanden werden muss. Danach können erfolgreiche Absolventen, die auch eine gültige CFP-Zertifizierung besitzen, um die Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner, kurz CFEP^®, ansuchen.

Alle näheren Informationen zur Zertifizierung erteilt Ihnen gerne der Österreichische Verband Financial Planners, der sich auch analog zum CFP^® für eine grenzüberschreitende Anerkennung einsetzen wird.